En esta escena se muestra a un mago detrás de una mesa ordinaria, sobre la que de repente y misteriosamente hace aparecer una gran caja, dentro de la cual salta. Los lados de la caja caen al suelo, pero en lugar de contener al mago sale un animado payaso que desconcierta aún más al público haciendo desaparecer la caja, y en su lugar se ve una mesa completamente puesta con una cena humeante, a la que se aplica el payaso. La mesa, sin embargo, desaparece de repente para asombro del payaso, que se encuentra con el mago disfrazado de Mefistófeles. Éste cambia de repente por el de escultor, y al fondo se ve un pedestal con el busto de una joven, que cobra vida cuando el escultor aplica el mazo y el cincel.