Annabelle —una ternera que tiene un deseo especial para Navidad— quiere ser un reno y ayudar a Papá Noel a conducir su trineo mientras reparte los regalos. Los amigos de Annabelle le dicen que no se haga ilusiones, pero, para sorpresa de todos, Papá Noel sí que se encuentra con Annabelle, y la ternera consigue ayudarle a hacer que estas fiestas sean especiales para un niño pequeño.