Libre adaptación de 'Las mil y una noches' ambientada en el Portugal de hoy, y dividida en tres películas. En la segunda parte, El desolado, la desolación ha invadido a la humanidad queda patente a través de tres historias: la de un asesino fugado que se convierte en héroe local al burlar a las autoridades, la del accidentado juicio por el robo de 13 vacas y la de un perrito que va pasando de mano en mano.