El pandillero Joe Valachi es un hombre marcado que ha sido trasladado a la misma cárcel dónde fue encarcelado Don Vito Genovese, quien puso precio a su cabeza. Para Joe eso es igual que meterse dentro de la boca del lobo. Los intentos de asesinato no tarda en suceder. Si quiere obtener protección, su única alternativa es cooperar con la DA.