Cuenta la vida de María Bolena que se convierte en la amante del Rey de Inglaterra Enrique VIII antes de que éste empezara una relación paralela con su hermana pequeña Ana Bolena. El rey seduce a Ana de día mientras se acuesta con María de noche pero la situación se complica cuando decida casarse con la hermana pequeña tras divorciarse de la Reina Catalina. María ha dado a luz a dos hijos bastardos del rey y cuando Ana consigue definitivamente los favores del monarca, se ve cegada por su ambición de convertirse en Reina de Inglaterra. Con su maquiavélico plan, adopta al hijo de su hermana y decide alejarla de su futuro marido.