A principios de los años 40, el poeta galés Dylan Thomas vive en Inglaterra junto a su esposa Caitlin, escribiendo guiones de películas de propaganda para el gobierno británico. Es entonces cuando se reencuentra con Vera Phillips, la que diez años atrás fuera su amante. Vera se gana la vida como cantante y acaba de conocer al soldado William Killick, que está enamorado de ella. Cuando William es enviado a luchar en el frente, Vera se irá a vivir con el matrimonio, y aunque Caitlin se da cuenta del peligro que supone, se hace amiga de Vera.