Cuando eran niños Jean y Zouzou fueron recogidos por Papa Melé, propietario de un circo, quien les adiestró en diferentes disciplinas del espectáculo. Habiendo crecido en Toulon, cuando Jean termina con el servicio militar obligatorio, los tres deciden buscar fortuna en París, dónde Jean ha encontrado trabajo como electrisita en un teatro. Por sup arte, Zouzou, de carácter alegre y atolondrado, espera que algún día Jean le corresponda y admita que tamibén él está enamorado de ella.