El artista Antoine ha perdido toda inspiración y se ha sumido en el alcoholismo desde la muerte de su esposa Irène, una pérdida de la que se culpa. Suzanne es una artista de circo sin dinero que se hace pasar por clarividente y a la que Antoine consulta para intentar conectar con Irène. Armand, el traficante de Antoine, desesperado por evitar que Antoine se desmorone, insta a Suzanne a mantener viva la treta. Suzanne organiza una serie de sesiones de hipnosis improvisadas, alegando que puede canalizar a Irène a cambio de que Armand le pague sus deudas.