Cuando Valentino, una estrella del porno bisexual, conoce a Gary, un chulo recién llegado a la ciudad, surge una atracción inmediata entre ambos. Valentino le ayuda a Gary a conseguir un trabajo en una empresa de sexo telefónico, y pronto se convierten en amigos íntimos y amantes, pero la tensión amenaza su relación cuando Mary, una amiga de Gary y Valentino, se ve envuelta en la historia. Cuando Valentino descubre que se está muriendo y que Mary va a tener un hijo suyo, los tres deben afrontar juntos estos momentos difíciles.