1910. Valentin Bulgakov es un joven ruso que consigue trabajo como el secretario personal de su ídolo, el autor literario Leo Tolstoy. El anciano escritor se encuentra en medio de una lucha con su mujer por los derechos de sus obras cuando él fallezca, que su editor, dispuesto a seguir los postulados filosóficos del tolstoianismo, desea dejar en el dominio público. Bulgakov se verá inmerso en medio de esta situación, con ambas partes intentando usarlo de arma y espía contra la otra, mientras él mismo se plantea sus ideales.