La película narra una historia verídica que comenzó en 1874 cuando John Philip Clum fue nombrado agente del gobierno a cargo de la reserva apache de San Carlos, en el Estado de Arizona. Una vez allí, toma conciencia del trato inhumano al que es sometido el orgulloso y derrotado pueblo indígena. Es así como deberá enfrentar a sus propios compatriotas, a sus propias convicciones morales, a la caballería del Ejército de los EE.UU. y al gran jefe Jerónimo al que los apaches idolatran como a un dios.