Después de casarse, Bella y Edward viajan de luna de miel a Río de Janeiro para consumar su enlace. Pronto, Bella descubre que está embarazada, pero el bebé, un híbrido de humano y vampiro, no se desarrolla de manera natural y amenaza con acabar con la vida de la madre si no es convertida en vampiro. La existencia de la criatura, además, pone sobre aviso al clan de los Volturi, unos temibles líderes de la comunidad vampírica que se pondrán en contra de los Cullen por permitir el enlace.