La Rosa de los Circos

En un pequeño pueblo en 1916, el vendedor ambulante de tónicos medicinales, el Dr. J. Dockweiler Droop, conoce a Rosie, una niña huérfana de tres años víctima de malos tratos, y sin proponérselo se convierte en su padre adoptivo. Catorce años después, Rosie conoce a Billy Lowe, un atractivo estudiante de derecho, mientras viaja con Droop y su carromato. Enamorada de él, Rosie le pide a Droop que deje atrás la vida errante y se establezca en la ciudad.