El diplomático Jerome pasa sus últimas vacaciones de soltero en el largo Annency, donde coincide con su vieja amiga Aurora, una escritora italiana. Ella lo convence para que seduzca a Laura, la hija adolescente de la propietaria de la casa donde se hospeda. Jerome entra en el juego pero se le escapa de las manos al conocer a Clara, la hermanastra de Laura, por la que empieza a sentir una poderosa atracción.