Tercera de la trilogía sobre el personaje de Heraclio Bernal.

Heraclio Bernal, regresa al pueblo a vengarse de las injusticias que ha hecho al pueblo el Coronel Santos Murillo. Heraclio y sus bandidos logran entrar al pueblo, donde capturan al coronel y lo entregan al pueblo para que sea juzgado.

Tras recibir la noticia de la muerte del Presidente Juárez, Heraclio encabeza la Revolución de Sinaloa, pero las cosas se complican y el pueblo lo desconoce, ante el engaño y el abandono de sus antiguos compañeros utilizan su nombre para robar y matar. Bernardina, una mujer de la que Heraclio se enamoró y se su única compañera, se regresa con el al pueblo donde sus padres vivieron, pero el gobierno inicia una captura ofreciendo una recompensa a cambio de entregar a Heraclio Bernal vivo o muerto.