La guerra entre el Imperio Levamme y el Imperio Amatsukami se ha prolongado durante años. En medio del conflicto, el príncipe del Imperio Levamme declara su amor por Juana del Moral y promete terminar la guerra en un año como parte de su propuesta de matrimonio. Al enterarse, los Amatsukami atacan la residencia de los del Moral, poniendo en peligro la vida de Juana. Como último recurso para llevar a la novia al príncipe, la Fuerza Aérea de San Maltilia recurre a un mercenario de sangre mixta—un bestado—para transportar a Juana al príncipe de manera secreta.