En 1925, una joven que abandona su comunidad Amish en Pennsilvania y se dirige a Nueva York, dónde aspira a actuar en obras teatrales de contenido religioso. Intenta a hacer una prueba en un teatro de variedades del Lower East Side llamado Minsky's. Sus espectáculos, habitualmente subidos de tono, suelen acarrearles problemas con las autoridades, que deben censurar sus continuos desmadres.
Entre la multitud de artistas que rondan el local, Rachel llama la atención de Chick, uno de los cómicos. También se fijará en ella Raymond, un hombre veterano y seductor consumado, quien desea emplear a la chica para ridiculizar al censor... sin por ello renunciar a seducirla.