Tokio en el año 1989. Lucy Fly es una enigmática traductora que arrastra un turbio pasado. Expatriada, aterriza en la ciudad japonesa y es acogida por Lily Bridges, su mejor amiga, quien en el pasado se interpuso en la relación que mantuvieron Lucy y Teiji, un atractivo fotógrafo japonés.
Cuando Lily desaparece bajo inexplicables circunstancias, Lucy se convierte en la principal sospechosa, pues podría haber actuado movida por ánimo de venganza.