En el año 1871, en un pueblo de la Toscana, Luciano sobrevive rondando los bosques y las montañas, frecuentando a pastores y agricultores, a veces tascas, mientras agarra grandes borracheras debido a su afición al vino. Es hijo de un médico con el que mantiene una difícil relación.
Su inercia se ve sacudida cuando entabla relación con Emma, la hija de uno de los pastores. Entre ambos surge el amor, situación que no será del agrado de Severino, el padre de Emma, y tras comprobarlo con sus propios ojos traerá a Luciano nuevos problemas con los agentes de la autoridad, los cuales de por sí ya lo detestan de forma tajante.