La víspera de Navidad se acerca, y también el día en que Julian cumplirá once años. Normalmente, es el mejor día del año, lleno del fantástico aroma de galletas de jengibre y mandarinas, el crepitar del fuego, el árbol de Navidad decorado y la cálida luz de las velas. Pero este año nada es como siempre. Julian y su familia están de luto por la muerte de su hermana mayor, y él siente que la Navidad ha sido cancelada.

Un día, Julian conoce a Hedwig, una chica alegre y amante de la Navidad, y comienza a pensar que tal vez la Navidad no esté completamente perdida. Sin embargo, hay algo extraño en la casa de Hedwig. ¿Y quién es el anciano que ronda por allí todo el tiempo?