El joven Jackie se siente atraído por el Kung-Fu desde que era pequeño, pero su padre siempre le prohibió su práctica. Un día, conoce a un mendigo que le ofrece a Jackie la posibilidad de aprender a pelear. Mantendrá su conocimiento de las artes marciales en secreto, hasta que un día se vea obligado a pelear por salvar el restaurante de su tío.