Viviendo una tortuosa vida de pobreza y apenas pudiendo sobrevivir, Hwa-yeon decide ofrecerse como una de las concubinas del rey. Una vez dentro del palacio real, dos hombres quedan inmediatamente prendados de la mujer: el Gran Príncipe Seong-won, un gobernante megalómano ebrio de poder y lujuria, y Kwon-yoo, que tiene todas las de perder si se descubre su deseo por Hwa-yeon.