Tras perder visibilidad en sus ojos, el espadachín Tae-Yul se propone hallar a su hija. Min Seung-Ho, el mejor samurái de la dinastía Joseon, decide abandonar su oficio para dedicarse a la contemplación de la naturaleza tras percibir un tipo de energía trascendental en ella.
Por otro lado, Gurutai, el miembro más temido de la dinastía Qing, se propone erigirse como maestro supremo del dominio de la espada, incluso por encima de la dinastía Qing.