Daniel es miembro de «La Organización». Le envían a Bilbao en una misión para averiguar qué ha sido de un chico de su misma edad, un antiguo miembro. Se instala en la habitación del chico, en una extraña pensión. Cuando le entregan la foto de la novia del chico, le cautiva tanto que pospone su misión. Sin embargo, «La Organización» le exige que continúe, por lo que la localiza en un remoto pueblo pesquero.