Una pérfida bruja maldice a los Daninsky, con el objetivo de que sus descendientes sean hombres-lobo. Años más tarde, un descendiente de dicha familia, Waldemar Daninsky, busca por todos los medios la forma de eliminar la maldición, viajando a Oriente en busca de un mítico sabio. Pero en su camino deberá hacer frente a númerosos enemigos como samuráis, ninjas, bestias y una malvada hechicera.