Nagasaki, 1964 — Tras la muerte de su padre, un miembro de la yakuza, Kikuo, de 14 años, es acogido bajo la protección de un famoso actor de kabuki. Junto a Shunsuke, el único hijo del actor, decide entregarse por completo a esta forma tradicional de teatro. Durante décadas, ambos jóvenes crecen y evolucionan juntos —desde la escuela de interpretación hasta los escenarios más prestigiosos—, atravesando escándalos y glorias, hermandad y traiciones... Uno de ellos se convertirá en el más grande maestro japonés del arte del kabuki.