Owen Whitmore, un adolescente con problemas, padece un trastorno del sueño y, en ocasiones, sufre sonambulismo. Owen está asistiendo a sesiones de terapia con la doctora Katherine Ramos. Acaba de ingresar en la facultad de medicina, por lo que tiene que mudarse a otra ciudad, pero se siente dividido entre la universidad y su novia, Maggie. Sus padres, Leona y Walter Whitmore, están muy preocupados por él. Cuando Owen tiene sueños violentos, la doctora Ramos decide consultar al doctor Jonas Julian, especialista en análisis de sueños y trastornos del sueño. Mientras tanto, la gente se manifiesta frente a la prisión estatal de Townsend, donde será ejecutado el infame asesino en serie, el doctor Eugene «Mean Gene» Branch. El doctor Eugene es hijo de otro asesino en serie y había llevado a cabo sádicos experimentos médicos con sus víctimas. De repente, Marcia Freeman, que había desaparecido, aparece muerta exactamente de la misma forma en que Owen la había visto en sus sueños: el asesinato está montado como si lo hubiera cometido el doctor Branch.