Tras causar un gran revuelo con su último encargo, a Falk le han asignado un trabajo de oficina, algo que no encaja en absoluto con su personalidad, por lo que acaba aceptando la oferta de un viejo amigo para entrar como socio en una agencia de investigación privada. Otro amigo de Falk, Sven, compró un negocio en Estonia y, cuando unos gánsteres locales intentaron presionarlo para que pagara dinero a cambio de protección, Sven contrató los servicios de Nikolaus Lehmann, un fornido detective privado, para despistarlos. Sin embargo, Lehmann hace su trabajo demasiado bien: asesina a los extorsionadores y luego amenaza a Sven y a su familia. Sin nadie más a quien recurrir, Sven le pide a Falk que le ayude a lidiar con el desquiciado Lehmann; Falk acepta, pero pronto se da cuenta de que se enfrenta a un hombre más peligroso de lo que imaginaba cuando Lehmann secuestra a Jeanette, la esposa de Falk, y luego la libera con una bomba de relojería atada al cuello, exigiendo que Falk le ceda la propiedad de su agencia de detectives a Lehmann.