Cuatro esclavos negros norteamericanos que han sido liberados en la Guerra Cívil norteamericana deciden navegar hacia África, pero sus cálculos no aciertan y terminan desembarcando en el Japón feudal. Son detenidos por las autoridades japonesas y se convierten en prisioneros del emperador, quien es un gran aficionado a la música. Aprovechando esta circunstancia, los prisioneros echarán mano de sus instrumentos para enseñarles los trucos del jazz Dixieland.