Ismael, un aspirante a cineasta, regresa a Trujillo —su ciudad natal en la costa norte del Perú— después de estudiar cine en Suiza. Al reencontrarse con una ciudad transformada y una familia distinta, choca con la dura realidad de ejercer su oficio en un lugar que parece no tener espacio para sus aspiraciones. Lo que comenzó como un retorno geográfico se convierte en un viaje interno hacia su propia identidad.