Unos contrabandistas descienden el río Nakagawa para poder llegar a la "la isla", dónde ocultarán las mercancías mientras van atendiendo los envíos a sus clientes.
En esa isla se encuentra la célebre y temida taberna de Fukagawa, donde hombres extraños y sin rumbo se ocultan junto con su jefe. Durante mucho tiempo ha sido un lugar intocable por la policía, contando incluso con el favor de los oficiales de comisaría. El cambio de guardias amenaza su hegemonía en el territorio, y obligará a sus hombres a ir con mucha más precaución de la habitual.