El cineasta Ken Russell plantea la pregunta: «¿Qué es una auténtica canción popular inglesa, si es que existe tal cosa?». Tras recibir una respuesta indiferente por parte de su perro, Russell recorre la campiña inglesa en busca de una respuesta. Allí se encuentra y entrevista a artistas tan famosos como Donovan, Fairport Convention, Osibisa, Eliza Carthy, So What, Edward II y The Albion Band, entre otros.