Japón, 1888, durante la era Meji. Kikunosuke es el hijo adoptado de un reputado actor de kabuki, al que ha seguido los pasos y también se ha subido a las tablas, continuando así la saga familiar. Es por eso que tras cada función siempre escucha agasajos superficiales que a él no le satisfacen y por ello se ha lanzado a una vida desenfreno. Sabe que, cuando creen que no puede escucharlos, es criticado y burlado. No le falta fundamento a tan malintencionadas críticas. Al joven actor le queda mucho por aprender.
Sólo la ama de cría de su hermano menor se atreverá a revelarle la verdad, lo cual agradará a Kikunosuke y le hace tomarse más en serio la profesión. Sin embargo los rumores crecen entorno a ellos y la familia de Kikunosuke desea acallarlos. Por ello, despide a su trabajadora. Tal decisión desagradará al joven actor, que partirá en su búsqueda.