Chihuhahua, 1811. Luego de ser arrestado en Acatita de Baján por las fuerzas realistas, para luego ser degradado de su condición sacerdotal y expulsado de la Iglesia, Miguel Hidalgo languidece en una celda de un ex-colegio de los Jesuitas. Allí, Hidalgo empieza a recordar sus años de juventud.
Luego de ser rector del Colegio de San Nicolás Obispo, y como castigo por sus ideas progresistas, Hidalgo es obligado a abandonar a su mujer e hijos y es enviado por la autoridad eclesiástica a un pequeño pueblo: San Felipe Torres Mochas. Pero la transición no será nada fácil, porque incluso hasta allá en aquél recóndito lugar, su fama de bebedor, mujeriego, dicharachero y liberal, le precede y le gana algunos enemigos entre la facción más tradicional y puritana de la localidad.
Hidalgo cae en las garras del pecado, hasta convertirlo en un hombre malvado.