El pueblo de Yanashi se ve inundado cada año por las aguas de la cuenca del Amazonas. Los lugareños viven sus vidas en tierra o a flote, según la estación, rodeados de los espíritus y creencias de sus antepasados ​​transmitidos de generación en generación. Estos son los alrededores de Amaury, quien sale de un seminario teológico para las vacaciones de verano y no está en contacto. Rafal el Misionero parte de Iquitos para saber qué le ha pasado a su aprendiz.