Ambientada en la comunidad europea de un país del norte de África no especificado, la historia transcurre en una colonia al borde del nacionalismo poco antes de la guerra. Y lo que le ocurre al diplomático francés Julien Rochelle al conocer a la enigmática belleza Clothilde de Watteville es precisamente ser colonizado. El axioma favorito de Schmid, que el amor es proyección, nunca había sido explorado con tanta minuciosidad. ¿Es Clothilde realmente la esposa de un funcionario francés ahora encerrado en Siberia? ¿O es Hécate, diosa de la magia negra y devoradora de los jóvenes árabes que encuentra lejos del barrio europeo? Solo nuestras proyecciones lo saben; para el resto, ella es una «mujer que mira hacia la noche». Basada en una novela de Paul Morand, quien inspiró el personaje principal en su esposa Helene, la película de Schmid logra una atmósfera mágica en la que la credibilidad psicológica no es tanto ausente como irrelevante, un film que se distancia del drama que provoca, quizá al igual que la esquiva Clothilde se da la vuelta frente a la locura que despierta.