Drama musical basado en la vida y obra del gran compositor de Broadway, Jerome Kern. Es la noche en la que se estrena Showboat, su mayor éxito. Tras el estreno se organiza una fiesta en su honor, pero de camino Kern le ordena a su chófer que lo lleve de vuelta al viejo Manhattan. Allí vivió su mejor amigo, también compositor y gran colaborador suyo, y Jerome comienza a recordar su vida desde el momento en que le conoció, décadas atrás.