En la luminosa costa sur de Irán, un niño recibe como regalo una armónica llegada del extranjero. Sus amigos, entre la fascinación y la envidia, lo convierten en el líder del grupo mientras compiten por la oportunidad de tocar aunque sea unas pocas notas. Ninguno está más obsesionado que Amiroo, quien parece capaz de hacer lo que sea con tal de acercarse al instrumento.