En la primavera de 1941, Toshihiko, un estudiante de 16, asiste a las clases en una escuela situada en Karatsu, una ciudad costera, donde reside su tía, quien se encarga de cuidar a su hija enferma. Ahí se empapa del ambiente del lugar, toma contacto con la naturaleza y entabla amistad con otros adolescentes. Y, mientras tanto, en el telón de fondo, los desastres provocados por la guerra.