Una madrugada de verano, un joven sale del bosque con un secreto escondido en una bolsa de lona. En un pueblo cercano pide trabajo, pero los campesinos, desconfiados hasta la hostilidad, no se muestran muy dispuestos. Sólo cuando Lucy, la revoltosa hija del alcalde, se interesa por él, el pueblo cambia de actitud: enseguida le ofrecen un puesto de peón y una caravana para vivir. A medida que pasa el tiempo y se integra poco a poco en la comunidad, se descubre que no es el único con un pasado que ocultar. Algo siniestro acecha bajo la inmaculada superficie de este pintoresco mundillo, y poco a poco le va atrayendo.