El colapso de la Unión Soviética no trajo la prosperidad prometida a la región de Guria, en el oeste de Georgia. El suministro eléctrico falla continuamente y hasta los policías roban los cables del trolebús para venderlos como chatarra. Zuriko, un viudo de 45 años dedicado al cultivo de avellanas, se niega a aceptar los miserables precios que los compradores italianos pretenden pagar por su cosecha. Mientras su inseparable amigo Gela intenta ayudarlo a encontrar mejores clientes y le presenta a candidatas a esposa —quienes nunca logran el visto bueno de su exigente suegra—, la vida de Zuriko transcurre en un constante equilibrio entre la adversidad y el absurdo, entre concursos de belleza y brotes de violencia, entre el amor, la melancolía y el canto.