Good Morning... and Goodbye!

Se entrelazan las historias de once perdedores. Burt no logra satisfacer a Angel, quien busca consuelo en otro hombre, solo para descubrirlo con otra mujer. Angel termina con Justin, que a su vez se involucra con la esposa de un compañero de trabajo. Mientras Angel y Burt discuten, una hechicera los observa y acaba seduciendo a Burt, mientras Angel entabla relación con Ray, un hombre que antes había perseguido a una rubia en la costa.