Kioto, primavera de 1865. En el templo Nishi-Honganji, la milicia Shinsengumi está eligiendo los nuevos reclutas que devendrán guerreros samurai. El comodoro Isami Kondo y el lugarteniente Toshizo Hijikata están supervisando el proceso de reclutamiento. Aquellos que esperan ser elegidos deben enfrentarse al mejor hombre de la milicia, Soji Okita.