El combatiente rebelde Yuen Ming (Max Mok) debe proteger una carta importante cuyo contenido puede desenmascarar al corrupto Gobierno chino. Ma, el Dragón de Fuego (Brigitte Lin), es enviada a recuperar la carta y se infiltra en la pequeña aldea donde se ha establecido Yuen Ming. A lo largo del camino, el lado bondadoso de la despiadada Ma sale a la luz y llega el momento en que debe decidir a quién debe su lealtad...