Transposición del mito de Fausto al Brasil moderno. El heredero de una fábrica de cigarrillos en quiebra, en medio de una crisis personal, lo deja todo y se dirige a un supuesto paraíso que ha visto en una agencia de turismo, donde cree que podría encontrar el autoconocimiento. En su búsqueda, se inspira en un personaje parecido a Mefisto.