En un pueblo de la costa oaxaqueña de México, los rumores de tiempos pasados resuenan en el ambiente. Se siguen contando historias que hablan de telepatía, tratos con el diablo y transformaciones, y que surgieron en la época de la colonización de las Américas.
Personajes del mito fáustico se mezclan con los habitantes, mientras intentan controlar la naturaleza a través de un proyecto de construcción aparentemente interminable. A través de la literatura, el mito y los enredos locales, la frontera entre la realidad y la ficción, lo visible y lo invisible, ya no tienen sentido.