Huérfano y abandonado en el desierto cuando era un bebé, Evil Roy Slade creció solo —salvo por su osito de peluche— y se volvió malvado. Ya de adulto, es famoso por ser el «villano más malvado del Oeste», por lo que se queda totalmente desconcertado cuando se enamora de la dulce maestra Betsy Potter. También está Nelson L. Stool, un magnate ferroviario que, junto con su torpe sobrino Clifford (Henry Gibson), intenta vengarse de Evil Roy Slade por haberle robado.