Venecia 1900. Fenella está comprometida con el compositor Caryl Dubrok hasta que se entera que una madre soltera, llamada Gemma, está viviendo con un compositor llamado Dubrok. Fenella se marchará a los Alpes, donde conocerá a un compositor llamado Sebastian Dubrok, pero desconoce que es el hombre con el que Gemma vive y que es el hermano de Caryl. Se enamorará de él, pero no podrá evitar que se case con Gemma.
Al volver a Inglaterra, se comprometerá otra vez con Caryl, pero el Ballet que le dedicará Sebastián hará que no pueda olvidar su amor hacia él.