El joven Samson no se siente aceptado en su pueblo natal, Dragonville. Acosado y ridiculizado por sus compañeros, decide marcharse a Humanville. En este nuevo mundo, conoce a un chico llamado Simon que está dispuesto a escucharle y le ayuda a superar sus dificultades. Samson encuentra en él un amigo cuya compañía reconfortante se mantiene firme ante cualquier adversidad.