Una vigorosa gitana llamada Lydia, convierte su caravana en un romántico refugio para el agente Británico Ralph Denistoun. Escapando de los Nazis, el Agente Ralph Denistoun y su compinche se reunen en Stuttgart para averiguar la fórmula del gas venenoso usado por Hitler. En el viaje, Denistoun conoce a Lydia, cuyos extraordinarios conocimientos de la Selva Negra le permiten evitar problemas. Disfrazado de gitana, con llamativos pendientes de oro, Denistoun llega al punto de encuentro, repleto de soldados nazis. Sólo con la ayuda de la increíble gitana podrá completar la misión que le convertirá en un héroe.